Import-Tool
Mithilfe unseres eigens entwickelten Import-Tools können sämtliche relevanten Mandanten-Stammdaten gezielt aus der DATEV-Datenbank exportiert und anschließend vollständig und strukturiert in unsere Software übernommen werden.
Mitelio Steuern
Die Kommunikationsplattform für Steuerkanzleien
Mandanten erreichen mit einer Nachricht
Informieren Sie Ihre Mandanten gezielt, planen Sie Veranstaltungen und holen Sie strukturiert Feedback ein – mit individuellen Filtern, klaren Berechtigungen und zentralem Zugriff auf alle Inhalte.
Funktionen
Funktionen im Überblick
Informationsservice / Mandanteninformation
Mit unserer Software können Sie individuelle Mandantennachrichten einfach und effizient erstellen und gezielt an ausgewählte Empfänger versenden. Die Auswahl der Mandanten erfolgt flexibel über neue Empfängerselektionen oder bereits angelegte Verteilerlisten. Digitale Auswertungen ermöglichen es Ihnen, Reichweite, Resonanz und Rückmeldungen Ihrer Mandanten transparent und unmittelbar nachzuvollziehen.
Dokumentenmanagement
Diese Funktion erleichtert die zentrale Verwaltung und gezielte Verteilung wichtiger Dokumente an Ihre Mandanten. Dateien können zentral hinterlegt und direkt an Nachrichten angehängt werden. Ob PDFs, Bilder sowie Word- oder Excel-Dateien – alle gängigen Formate lassen sich unkompliziert einbinden, sodass Ihre Mandanten jederzeit zuverlässig informiert bleiben.
Individuelle Umfragen
Unsere Software ermöglicht die einfache Erstellung und den gezielten Versand von Umfragen – von kurzen Stimmungsabfragen bis zu umfassenden Feedbackbögen. Individuelle Vorlagen und verschiedene Fragetypen sorgen für eine flexible Gestaltung. Antworten werden automatisch in Echtzeit ausgewertet, übersichtliche Dashboards unterstützen die Analyse, und alle Ergebnisse lassen sich jederzeit in Excel exportieren.
Veranstaltungsmanagement
Planen Sie Einzel- und Serientermine schnell und unkompliziert. Anmeldeprozess direkt über E-Mail-Einladung, integriertes Wartelistenmanagement und übersichtliche Dashboards für alle Teilnehmerdaten.
Newsletter – Informationen für Ihre Mandanten
Erstellen und versenden Sie professionelle Rundschreiben. Fassen Sie beliebig viele Beiträge zusammen und halten Sie Ihre Mandanten über Neuigkeiten, Veranstaltungen und relevante Themen auf dem Laufenden.
Beiträge
Beiträge erstellen mit dem 7-Schritte-Workflow
Erstellen Sie professionelle Beiträge für Ihre Mandanten mit unserem intuitiven 7-Schritte-Workflow. Von der Empfängerauswahl über Inhalt und Ereignisse bis hin zu Fragebögen, Erinnerungen und Dokumenten – behalten Sie jederzeit den Überblick und sehen Sie vor dem Versand eine Vorschau Ihrer Nachricht.
- Strukturierter Workflow in 7 übersichtlichen Schritten
- Flexible Empfängerauswahl und Verteilerlisten
- Vorschau-Funktion vor dem Versand
- Integration von Events und Umfragen
Veranstaltungen
Teilnehmerverwaltung auf einen Blick
Behalten Sie den Überblick über alle Teilnehmer Ihrer Veranstaltungen. Sehen Sie auf einen Blick Zusagen, Absagen und ausstehende Antworten. Durchsuchen Sie Teilnehmer, sortieren Sie nach Namen und exportieren Sie alle Daten nach Excel.
- Übersichtliche Statusanzeige (Zusagen, Absagen, Ausstehend)
- Schnelle Teilnehmersuche und Sortierung
- Ein-Klick-Export nach Excel
- Direkte Kontaktmöglichkeit zu Teilnehmern
Auswertungen
Aussagekräftige Auswertungen und Dashboards
Werten Sie Umfragen und Feedback visuell aus. Wählen Sie zwischen verschiedenen Diagrammtypen wie Balken- oder Kuchendiagrammen und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse aus den Antworten Ihrer Mandanten.
- Visuelle Darstellung als Balken- oder Kuchendiagramm
- Echtzeit-Auswertung der Antworten
- Export-Funktion für weitere Analysen
- Übersichtliche Darstellung komplexer Daten
Einladungen
Professionelle E-Mail-Einladungen
Versenden Sie ansprechend gestaltete E-Mail-Einladungen an Ihre Mandanten. Mit integrierten RSVP-Buttons können Empfänger direkt zusagen oder absagen. Alle relevanten Veranstaltungsdetails werden übersichtlich dargestellt.
- Professionelles E-Mail-Design mit Ihrem Branding
- Ein-Klick-Zusage oder -Absage für Empfänger
- Automatische Darstellung von Datum, Uhrzeit und Ort
- Vollständige Veranstaltungsinformationen im Überblick
Newsletter
Newsletter mit mehreren Beiträgen
Erstellen Sie umfangreiche Newsletter mit mehreren Artikeln und Bildern. Fassen Sie verschiedene Themen in einem professionellen Rundschreiben zusammen und halten Sie Ihre Mandanten über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.
- Kombination mehrerer Artikel in einem Newsletter
- Integration von Bildern und Medien
- Professionelles Layout mit Ihrem Branding
- Links zu weiterführenden Beiträgen
Fragebögen
Flexible Fragebogen-Erstellung
Gestalten Sie individuelle Fragebögen für Umfragen und Feedback. Nutzen Sie verschiedene Fragetypen wie Mehrfachauswahl, Einzelauswahl oder Freitextfelder. Testen Sie Ihre Fragebögen vor dem Versand im integrierten Testmodus.
- Verschiedene Fragetypen (Mehrfachauswahl, Einzelauswahl, Freitext)
- Vorlagen für schnelle Erstellung
- Integrierter Testmodus
- Direkte Integration in Beiträge und Einladungen
Vorteile
Warum Mitelio?
Mitelio ist Ihre zentrale Plattform für effiziente Mandantenkommunikation und müheloses Veranstaltungsmanagement.
- Einfacher Datev-Import aller Stammdaten
- Zentrale Dokumentenverwaltung
- Automatische Auswertungen und Dashboards
- Effiziente Veranstaltungsplanung
Kontakt
Lernen Sie die Mitelio-Plattform kennen
Informieren Sie Ihre Mandanten gezielt, planen Sie Veranstaltungen und holen Sie strukturiert Feedback ein.
info@verbandspartner.com